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世界产业链的危机
发布时间:2020-04-03 浏览:402 次

       7世纪下半叶,一场新的瘟疫爆发于(399000年)并很快席卷(399001年)。

       当时,伦敦圣保罗大教堂的主教约翰·多恩不幸被感染,他写下广为流传的《没有人是一座孤岛》:
没有谁是一座孤岛,在大海里独踞;每个人都像一块小小的泥土,连接成整个陆地。如果有一块泥土被海水冲刷,欧洲就会失去一角,这如同一座山岬,也如同一座庄园,无论是你的还是你朋友的。无论谁死了,都是我的一部分在死去,因为我包含在人类这个概念里。因此,不要问丧钟为谁而鸣,丧钟为你而鸣。
300多年过去了,一种新的流行病在世界各地爆发。世界经济正被分成“孤岛”。山和河是异乡,月亮和风在同一天。在这种流行病的情况下,没有人是孤立的岛屿,也没有企业可以被孤立。
   1. 汽车是全球产业链中合作最密切的行业。在新型冠状病毒流行的情况下,最为彻底的被撕裂。2月份,国内疫情越来越严重,全球汽车巨头都很担心,因为大家都担心中国企业倒闭会影响全球汽车产业链。然而,从3月份开始,汽车行业恢复工作,恢复生产的比例逐渐上升到90%,这种担忧得到了扭转。让我们看看一张表格:
       据粗略统计,全球已停产和即将停产的汽车工厂总数已超过120家。其中,欧洲占了70个座位,其中大众,戴姆勒,宝马组,雷诺组,捷豹,路虎,丰田车,日产车,保时捷,宾利,劳斯莱斯等汽车巨头都受到了强烈冲击。要知道,大众除中国市场外,其余市场几乎没有销售收入,每周损失超过20亿欧元。公司高管表示,如果欧洲疫情不能迅速得到控制,他们将不得不在冬季裁员。
受到重创的不仅仅是大众和欧洲汽车行业,还有1400多万人将面临就业问题。
      在美国,当地汽车公司通用、福特汽车以及特斯拉都宣布了关闭工厂的计划。据媒体报道,福特该车前300名高管的工资是他们工资的30-50%。他们还表示,他们将降低工资,并暂停一些未来的产品计划,以减少开支。
      在日本马自达中,还宣布日本两个工厂的生产将于3月24日日暂停,而墨西哥和泰国的工厂将于3月25日停止生产。
      不仅如此,零部件公司还不能照顾好自己。博世、大陆、布雷博、舍弗勒、马瑞利、伟巴斯特、采埃孚、米其林轮胎和其他跨国零部件制造商已经表示,他们将停止或减缓在欧洲等地的生产。停工和停产将严重切断产业链,这将对全球汽车工业产生巨大影响,包括中国。中国汽车零部件占全球市场的80%,但其上游和下游零部件已深深嵌入全球供应链,中国零部件大多集中在低端和中端领域,仍依赖进口高端零部件,如发动机、变速箱、车身系统核心芯片、连接器单元等。这些部分主要来自欧洲,德国主要,日韩和美国,比例约为65%,30%和5%。
      中国汽车公司与海外上下游企业高度依赖,任何环节的中止都会影响整个产业链的稳定。近日北汽集团高管说了一个大实话:中国没有一家主机厂能逃脱海外疫情的反向传播。该公司的零部件来自世界上40至50个国家。这种流行病不仅影响到外国一级供应商,也影响到大量二级和三级供应商。即使是自有品牌,也不可能全部从中国进口零部件,而合资品牌是进口车型,好车的国产化率只有80%左右,在这种流行病的情况下,一方面是汽车消费的萎缩,而产业链的严重断裂可能是一个更加严重和棘手的问题。
     2.  一辆汽车有10000多个零部件,单一市场无法满足自给自足的需求。手机主导的电子行业也是如此。
          3月中旬,“自信的眉毛”(OPPO副总裁沈义人)在微博上表示,即使供应链中的包装能力跟不上,整体能力也会受到影响,疫情对手机产业链的影响也会直截了当地说出来。
       不仅是OPPO,包括小米和华为在内的其他国内手机巨头也面临着供应链压力。据产业链人士透露,由于国外疫情的爆发,一些工厂被迫停产,P40在前期华为的供应可能会有一些困难。
       目前,智能手机正变得越来越复杂,全球分工也相对彻底。现在,让我们看看手机。
       首先:片上系统,也就是我们通常所说的处理器,集成了中央处理器、图形处理单元、数字处理单元等。它是手机最核心的部分,世界著名的有美国高通,华为海思,联发科。华为相对更好,因为有了自己的加工芯片,OPPO、VIVO、小米等厂商可能会更头疼。
       其次,相机,包括过滤器,图像传感器,马达和镜头,涉及许多国内外供应商。例如,在严重流行病日韩的情况下,智能手机摄像头索尼和三星的主要供应商的能力是否能够及时供应存在疑问。
第三,电池分为正极材料、负极材料、隔膜和电解质,这也涉及到许多国内外供应商。
       还有屏幕、内存、运输和存储等。这些都面临着许多产业链的协调。当然,陷入困境的不仅是国内手机巨头,还有苹果和三星。苹果生产基地主要位于中国,非常依赖富士康和国内手机供应商。然而,与前几年相比,2月份国内流行病的爆发和关闭造成了一个多月的延误。苹果许多“新产品”计划在今年上半年发布,否则将面临实际压力。郭明琪在之前的一份报告日中指出,这可能导致苹果在2020年,半年生产的新产品的出货量和交付时间少于预期。苹果该公司还承认,3月份的季度收入预测无法实现。除了手机,还有大量的中外电子企业将面临全球供应链的碎片化危机。
3.
       3月27日日,9天后,中央政治局再次召开会议。会上,有一个新的判断:
目前,国内外疫情防控和经济形势正在发生新的重大变化。境外流行病正在加速蔓延。世界经济和贸易增长受到严重影响。中国传染病的进口压力持续增加。经济发展,特别是产业链的恢复,正面临新的挑战。
新闻稿的潜台词是,全球经济一体化将被分割成单个经济体孤岛。当然,需要海外备件供应的公司将面临许多无法控制的风险。这给我们的投资敲响了警钟。
自3月份以来,以半导体为首的a股科技股一直集体放血。根据Wind的数据,26笔筹码ETF (159995.sh)交易日下跌了35%,这是极其悲惨的。这是一个行业指数基金。
       不仅半导体,而且华为产业链、5G产业链和其他电子行业都已被“清算”。一方面,前期炒作导致的。
       目前,全世界有80多万例确诊病例。其中,美国接近190000人,一日增加24000人,意大利超过100000人,死亡人数突破12000人。
(来源:互联网)
       疫情变得越来越严重,全球产业链将更加完全分散。如果是这样,世界上的大、中、小企业将面临“最黑暗的时刻”,最现实的问题是它们能否生存。
       最后,只祈祷疫情将很快结束。没有人是一个孤岛


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